Private Banking Inside

Erforderliche Neuerungen bei Kundensorgfaltspflichten (KYC):
Was Sie jetzt für die komfortable Erfassung
in der VR-PrivateBanking Welt wissen müssen

Das Geldwäschegesetz fordert in der Betreuung vermögender Privatkunden erhöhte Kundensorgfaltspflichten und die Einrichtung eines wirksamen Risikomanagements. Das Know-Your-Customer-Prinzip ist hierbei das zentrale Element zur Sicherstellung der Sorgfaltspflichten.

» Zum Jahreswechsel 2025/2026 tritt nun eine Erweiterung der Kundensorgfaltspflichten in der Vermögensverwaltung in Kraft. Unsere Teilsegmentleiterin Geschäftsfeldentwicklung & Vertriebsprozesse VR Banken Christina Lindner präsentiert Ihnen die Einzelheiten dieser regulatorischen Anforderung sowie die komfortable Umsetzung in der VR-PrivateBanking Welt.

» Unser Digital Swiss Banking Manager Theo Petersen vertieft das Thema mit praxisnahen Beispielfällen für den Abschluss einer Dezentralen Vermögensverwaltung.

» Ihr Moderator Michael Lemke, unser Segmentleiter Vertrieb VR Banken, ergänzt vielfältige und interessante Neuigkeiten aus dem Private Banking Ihrer DZ PRIVATBANK.

» Im Anschluss präsentiert Ihnen unser Portfoliomanager Marcell Haag einen aktuellen Überblick über die Finanzmärkte sowie deren makroökonomische Rahmenbedingungen und beleuchtet die Performance und Positionierung unserer Fokusmandate.

» Anfang Dezember startete unsere neue Investmentlösung swiss gold plus active mit einem automatischen Rebalancing aller Assetklassen inklusive der Goldposition. Christina Lindner zeigt Ihnen Optionen auf, wie Sie die Goldquote in unserer klassischen swiss gold plus Variante aktiv steuern oder einen Wechsel in swiss gold plus active vornehmen können.